An folgenden Fernschulen & Fernuniversitäten können Sie Fernkurs zum Fachberater Finanzdienstleistungen belegen

 

     

 

 

Merkblatt zum Fernkurs Fachberater/in Finanzdienstleistungen IHK

 

 

Fachberater/in Finanzdienstleistungen IHK

 

>> Fachberater Finanzdienstleistungen bei SGD

>> Fachberater Finanzdienstleistungen bei ILS

>> Fachberater Finanzdienstleistungen bei HAF

>> Fachberater Finanzdienstleistungen bei Fernakademie Klett

Kurzprofil:

Der Fernlehrgang zum Fachberater/in für Finanzdienstleistungen (IHK) dient sowie den Teilnehmern mit einer kaufmännischen Ausbildung als auch den Quereinsteiger. In diesem Fernkurs sind Kenntnisse und Kompetenzen gesammelt, die den Teilnehmern ermöglichen die wirtschaftliche Situation der Kunden zu analysieren und sie gewinnbringend zu beraten.  

Gliederung des Lernstoffs:

Arbeitsmethodik

  • Einführung
  • Informationsaufnahme und -verarbeitung
  • Protokoll - Gruppenarbeit
  • Lösen von Problemen
  • Neue Medien

Grundlagen der Volkswirtschaft

  • Einfacher/erweiterter Wirtschaftskreislauf
  • Märkte und Preisbildung
  • Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
  • Währung und Außenwirtschaft
  • Geld
  • Geldschöpfung
  • Geldwert
  • Staatliches Geldwesen
  • Europäische Zentralbank
  • Streben nach Stabilität
  • Ursachen für Abweichungen
  • Notwendigkeit staatlicher Stabilitätspolitik

Grundlagen der Betriebswirtschaft

  • Aufgaben und Ziele der Betriebswirtschaftslehre
  • Unternehmensformen im Finanzdienstleistungsbereich
  • Der betriebliche Leistungsprozess im Finanzdienstleistungssektor
  • Kostenrechnung
  • Investition und Finanzierung

Recht

  • Grundlagen und Aufbau der Rechtsordnung in Deutschland und der Europäischen Union
  • Grundlegende Bestimmungen des Schuld- und Sachenrechts
  • Ausgewählte Bestimmungen des Familien- und Erbrechts, des Handels-, Gesellschafts- und Wettbewerbsrechts
  • Spezielles Recht für Finanzdienstleistungen
  • Rechtliche Grundlagen der Versicherungswirtschaft

Steuern

  • Staat und Finanzen
  • Abgabenordung
  • Besteuerungsverfahren
  • Steuerarten
  • Staatliche Förderung für private Haushalte

Versicherungsprodukte für private Haushalte

  • Gesetzliche Sozialversicherung
  • Beamtenversorgung
  • Private Haftpflicht-, Schadens-, Kraftfahrzeug-, Rechtsschutz-, Reise-, Unfall-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung
  • Renten- und Lebensversicherungen als Bausteine im Drei-Schichten-Modell

Bankprodukte für private Haushalte

  • Bankensystem in Deutschland
  • Aufsicht und Rechtsgrundlagen
  • Dienstleistungsgeschäfte der Kreditinstitute
  • Kapitalanlagegesellschaften
  • Geld- und Kapitalmarkt
  • Funktion der Börse
  • Formen und Inhalte der Anlage in Geldwerten
  • Anlagen in Aktien
  • Anlagen in Wertpapiersonderformen
  • Anlagen in Investmentzertifikaten
  • Beurteilungs- und Auswahlkriterien für Geld- und Kapitalanlagen

Bausparen und Immobilien

  • Formen und Inhalte der Anlage in Immobilien
  • Grundstück und Grundbuch
  • Belastungen außerhalb des Grundbuchs
  • Grundstückserwerb
  • Wohnungseigentum
  • Erbbaurecht
  • Offene Immobilienfonds
  • Real Estate Investment Trusts (REITs)
  • Geschlossene Immobilienfonds
  • Der Bausparvertrag
  • Beurteilungs- und Auswahlkriterien von Immobilien
  • Besteuerung von Erträgen aus Immobilien
  • Obliegenheiten des Beraters gemäß EU-Vermittlerrecht
  • Kriterien für die Vorbereitung einer Finanzierung
  • Finanzierungsbausteine und Modelle
  • Staatliche Förderungen
  • Finanzmathematische Anwendungen

Kundenberatung und Arbeitsorganisation

  • Finanzmathematische Anwendungen
  • Analyse privater Haushalte
  • Zielgruppengerechte Beratungs- und Verkaufsgesprächsführung
  • Nachhaltige Kundenbetreuung
  • Arbeitsorganisation
  • DV-Anwendungen in der Finanzberatung

 

Voraussetzung: Eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung zum Bankkaufmann, Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft oder Versicherungskaufmann und eine mindestens sechsmonatige berufliche Praxis
oder
eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und eine mindestens zwölfmonatige berufliche Praxis
oder
eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf oder einen wirtschaftsbezogenen Schulabschluss und eine mindestens achtzehnmonatige berufliche Praxis
oder
eine mindestens zweijährige berufliche Praxis
Prüfungsvoraussetzung
Mindestens zweijährige berufliche Praxis. Diese muss in Tätigkeiten abgeleistet sein, die der beruflichen Fortbildung zum/zur Fachberater/in Finanzdienstleistungen dienlich sind.
Kursbeginn:
Jederzeit möglich, 4-wöchige Probestudium möglich
Seminare

ILS: Prüfungsvorbereitungsseminare in Darmstadt im Umfang von insgesamt 54 Stunden.

Fernakademie: Zur Vorbereitung auf die IHK-Abschlussprüfungen bieten wir Ihnen zwei Intensivseminare an. Die Seminare finden in Darmstadt statt, sie sind nicht in den Studiengebühren enthalten.  

Kursdauer:
15 Monate, wöchentlich etwa 8-10 Stunden.
Die Regelstudienzeit darf um 9 Monate kostenlos überschreitten werden.
Kursabschluss:
Der erfolgreiche Abschluss wird mit dem ILS- / SGD- / HAF bzw. Fernakademie - Abschlusszeugnis bestätigt. Nach bestandener Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer führen Sie die Berufsbezeichnung "Fachberater/in für Finanzdienstleistungen (IHK)".
Preis

Aktuelle Studiengebühren der ILS erfahren Sie hier

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